北灵境在百灵大陆中偏安一隅，并不出名。境中九域并立，纷争不断，其中以柳家为首的柳域实力最强，牧家为首的牧域和唐家为首的唐域次之。牧尘是牧域域主之子，天资过人，曾获得五大院灵路历练的资格，却因在灵路中与洛神族的公主洛璃成为恋人，遭受其他竞争对手的陷害，最后导致自身被逐出灵路，丧失进入五大院的机会。牧尘与洛璃分别之际，许下了相会五大院的承诺。他进入北灵院东院潜心修炼，准备通过灵院内的正式选拔进入五大院，完成与洛璃的承诺。
1889年，世界正处于工业革命蓬勃发展的时代，国与国之间交往密切，距离一下子被拉近。然而贪婪仍是主流，欧洲列强在亚非地区展开掠夺，战争的阴影始终笼罩在世界的上空。当年在法国巴黎举行的万国博览会上，酷爱发明的14少年让（日高のり子音）结识了来自马戏团的女孩娜蒂娅（鷹森淑乃音）。黑色的头发、褐色的皮肤以及周身散发的神秘气质另让倍感好奇，而他很快便和娜蒂娅卷入一场纷争之中。钟爱宝石的格兰蒂斯及其两
