操纵异形之力的吸血鬼侦探阿尔涅·尼塔特。 热爱吸血鬼的名门贵族千金琳·莱茵维斯。 本应生活在永无交错的世界中的二人，为解开被血染的谜题而联手。 被黑夜笼罩的穷途末路之际，琳迷失在异形者居住的迷之街道·吕根贝尔格。 在那里与被称作“最强”吸血鬼阿尔涅的相遇，使少女所生活的世界发生了翻天覆覆地的变化。 诡谲怪诞的事件簿，开幕——
「我还是第一次看到，有人能将浮游魔法使得如此收放自如。」「这一点也不难，只是大家都没尝试过罢了。」拥有当代社会无法衡量的超规格魔法技术，却保持谦虚态度生活的青年‧亚连，在恩师的委托下，以家庭教师的身分前去指导『用不了魔法』的公爵千金‧蒂娜。面对这名已被无数人放弃的少女，不打算死心的亚连所传授的课程是──「就我个人认为，魔法并不是人类以操控魔力的方式施放，而是向精灵借用力量罢了。」亚连的魔法课程内容颠覆了常识。在谆谆善诱后，亚连解开了封印在蒂娜身上的谜团，而这也是向世界掀起革命的师徒传说开端！
幽静安宁的森林里，奇诺（前田爱 配音）和师父相守度日。她按照师父的指示打扫料理她们的林间小屋，期间学习使用各种枪械，提高射击的技术，或者联系操纵机车。时常有人来拜访师父，奇诺虽感好奇，却似乎更安于此时的生活状态。直到某天，她去河边打水的时候邂逅了一名男性旅者，对方的一番言语勾起了奇诺对外面世界的向往。她向师父表明了外出游历的意愿，师父并未加以阻拦，反而鼓励她勇敢地走出森林探险。只要切记，世事无常。奇诺不平凡和漫长的旅程开始了，她永远不知道等在前方的会是什么，但谁会因此停下探索的脚步？ 本片根据时雨泽惠一的原作改编。
