孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷,午夜,蓝仙女显灵了,她让这个木偶男孩具有了意识,能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已,很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已,他十分感激上天赐给他的礼物。然而,皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样,他没有肉体,不会疼痛,只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状,梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是,他踏上了旅程。
很久以前,一位将军夫人生性凶残,经常虐待两名侍女。由于侍女都过着非人生活,因此相继在屋内投井自尽。自此之后,她们的亡灵每晚便在那口井附近,徘徊不去。随着大屋的荒废,幽灵的谣传渐为人所淡忘。怎料多年后,一位富翁买入并翻新废屋后,雇用了一名叫阿菊的女子,为他料理家务。一日,阿菊打破了十件家传之宝的其中一件,因而受到富翁的严苛指责及虐待。阿菊含冤之下,便投进那口鬼井,了结生命。自此,那口井便咽下了阿菊...