住之江圭太是个临近高中升学考试的初中三年级男生。他在小时候由于父亲再婚,而和可爱的双胞胎姐妹·亚香和理香成为了姐弟。尽管没有血缘关系,三人也关系和睦地一同成长,但不知从何时开始,亚香和理香却似乎对圭太产生了恋情。看似是个认真的人、实际上是闷骚类型的亚香,以及虽然说话很冷淡、内在却很积极的理香。被两人所逼近的圭太,陷入了并非是由于应考学习所导致的、另一种意义上的困境。
身着燕尾服一本正经的钢琴家汤姆走上舞台,与乐队合作为观众演奏李斯特的《匈牙利狂想曲》。专心致志的汤姆丝毫没有料到,一位不速之客将打乱它的表演。 此时此刻,小老鼠杰瑞正在钢琴内高音区睡觉,汤姆的演奏搅扰了它的睡眠,生气的杰瑞索性起身,干扰汤姆的演出。汤姆一面要应付小杰瑞的捣乱,一面又要努力演奏,手忙脚乱,应接不暇。在杰瑞的捣乱下,整场演出妙趣横生,当然对汤姆来说这无疑是一场恶梦…… 本片荣获1947年奥斯卡最佳动画短片奖。