本美术片为剪纸片。时逢六月酷暑,去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累,抬头一看前方有座寺庙,慌忙走了进去,谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好,外出去找吃食,八戒想先一步吃到食物,与他结伴同行,可是他实在太懒,走了一会便嚷嚷说肚子疼,孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时,八戒也无意间得到了一个大西瓜,只见他将西瓜分给四份,先拣最大一份吃了,随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚,这一切,都被孙猴看在眼里,孙猴决定好好将他戏耍一番。
梁倩(曹斐然饰)自小就失去了父母,孤苦伶仃的生活在孤儿院中。奶奶的出现给梁倩灰暗的生活带来了新的希望,奶奶将梁倩带回家,精心照料,渐渐的,梁倩从曾经那个灰头土脸的小姑娘,出落成了亭亭玉立的美人。虽然拥有温婉美丽的外表,但梁倩的个性却格外的叛逆,干了许多莽撞而疯狂的事情。奶奶因为无法接受梁倩未婚先孕的事实,突发脑溢血去世了,追悔莫及的梁倩在奶奶的遗物中发现了一本神秘的笔记本,其中记载了自己的前世今生。梁倩决定守着奶奶留下的大房子,生下腹中的孩子,然而,一个陌生女租客的到来却令梁倩的生活再度陷入到了疯狂的危险和阴谋之中。
天神爱上凡人,这原本就是不被允许的事情。但是,天宫中的三圣母(徐帆配音)却执意爱上了人间的书生刘彦昌。不顾二郎神(姜文配音)的反对,三圣母带着神器宝莲灯私下凡间与刘彦昌私定终身并生下一子取名叫沉香。平静、幸福的七年很快就过去了,有一天二郎神突然下凡,并用小沉香威胁三圣母交出宝莲灯并被其压在华山下。一个美好的家庭也由此破碎。沉香从土地神口中知道了自己的身世,为了夺回宝莲灯,救出母亲,由此踏上了艰辛的寻母之路。多年的磨练,让沉香成长为一个英勇的少年,并在孙悟空(陈佩斯配音)的点拨下,获得一把神斧,最终宝莲灯与沉香合二为一,战胜了二郎神,劈开华山,救出了母亲。