孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷,午夜,蓝仙女显灵了,她让这个木偶男孩具有了意识,能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已,很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已,他十分感激上天赐给他的礼物。然而,皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样,他没有肉体,不会疼痛,只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状,梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是,他踏上了旅程。
本片上演了一出雇凶杀人的黑色喜剧,改编自著名舞台剧,荣获圣地亚哥电影节最佳剧本奖。
某夜,文与朋友狂牛酒后闹事,被关进劳教所受管教,失去教职,转而钻研针灸医术。文父陶发在城中经营鱼贩,生意颇佳。与根叔及苏强相熟。在市场中有两帮流氓,一帮以鬼见愁为首,另一帮以大头为首。两批人自分地头,常因利益起冲突,陶发摊档属于大头范围管理,鬼见愁打其主意,但就经常欺负根叔及苏强。文弟星无心向学,经常留连夜店,在酒廊认识何英,过从甚密,又交损友,沾上毒品。另一方面狂牛、臭四等人沦为劫匪,藉星之弱点引星入伙,夜夜笙歌。鬼见愁知陶发颇有财富,利诱他放贷,被发一口拒绝。鬼见愁见不得逞,制造意外用车撞死发。