浩哥因欠了赵地主的粮食还不上遭到威胁,不得已带着三个兄弟到日军仓库偷了军粮。赵地主认得是日本军粮不敢收,土匪孙大脑袋心眼多不想买,浩哥只好拿回家吃,他的相好小寡妇发现是日本军粮后劝说浩哥归还。时机不巧,日本人已经因为丢粮加强戒备,而原路返回时袋子漏米撒了一路,日本人天亮后顺着痕迹找来将几人绑走。在刑场,浩哥遇见效仿他们偷军粮被抓的孙二。正当几人人要被日军处决时,国际记者正好路过,浩哥不但阴差阳错逃过一劫,还当上了中日友好督察队队长。一边的孙二就没有这个好命,被日本人偷偷枪毙。风生水起的浩哥转眼被扣上汉奸走狗的恶名,被全村人唾骂。浩哥意识到自己被所谓“中日友好”的幌子耍了,已经和全村人形同陌路。他一怒之下联手孙大脑袋手刃日本小队长,给孙二报仇,也扭转了名声。日本人火了,直接屠了二龙湖村。浩哥带着兄弟们与日本人进行了惨烈的殊死搏斗。最终,浩哥在日军仓库与日本大队长同归于尽。
清太后(夷光饰)和摄政王多尔衮(罗维饰)及明朝降将洪承畴(乔宏饰)都有私情。洪承畴为离间多尔衮和太后,游说秦滩名妓董小宛(尤敏饰)亲近多尔衮,然后向太后进谗言。太后生妒意,召董小婉入宫,被顺治(赵雷饰)看到,以为是天仙下凡。董小婉被封为董鄂妃,生下一子。顺治要立为太子,多尔衮反对并对婴儿下毒手。洪承畴劝顺治杀多尔衮,董小宛发现太后与洪承畴的奸情,被太后打入冷宫。洪承畴挑拨皇太后放火烧宫,董小宛亡。