本片根据真实故事改编,讲述了1983年12月9日,太原十五中学生池越忠在迎泽公园后湖,挺身上前搭救两名落水儿童,自己却也陷入冰窟。随后赶到的迎泽公园绿化队队长王志胜3次潜水救起了这3名学生,池越忠因抢救无效不幸遇难。这两名被救儿童由于不同的家庭教育、不同的人生志向,走上了截然不同的人生道路:一名长大后报名参军,复员后勤恳工作;另一名由于家庭过分溺爱等因素,最后参与了黑社会组织,堕落为杀人犯被判处死刑……
20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。