互いへの想いを通じ合わせた涼と颯馬は、ついに恋人同士に。 心もカラダもより深く繋がってラブラブな日々…と思いきや、涼の職場に元カレ・玲が現れて！？ 3人の頭をよぎる、すれ違った学生時代の記憶。 関わるまいとする涼だが、玲とチームを組むことになってしまい――
住之江圭太是个临近高中升学考试的初中三年级男生。他在小时候由于父亲再婚，而和可爱的双胞胎姐妹·亚香和理香成为了姐弟。尽管没有血缘关系，三人也关系和睦地一同成长，但不知从何时开始，亚香和理香却似乎对圭太产生了恋情。看似是个认真的人、实际上是闷骚类型的亚香，以及虽然说话很冷淡、内在却很积极的理香。被两人所逼近的圭太，陷入了并非是由于应考学习所导致的、另一种意义上的困境。
这是一个关于你自身的故事。你体内的故事——。 人的细胞数量，约为37兆2千亿个。 细胞们在名为身体的世界中，今天也精神满满、无休无眠地在工作着。 运送着氧气的红细胞，与细菌战斗的白细胞……！ 这里，有着细胞们不为人知的故事。
湾岸MIDNIGHT是一部可以让沉迷于极速的人们不断向终点挑战的作品。主人公朝仓驾驶着被称为“恶魔のZ”的“S30Z”还有外科医生岛达也、秋川零奈向着首都最高速的目标发起挑战。而制作这部动画的STAFF班组将再次集结曾参加过《头文字D》的岸间信明、横井秀章，担任监修的是土屋圭市。而为主角朝仓配音的则是在日剧《流星花园》里出演花泽类一角的人气演员小栗旬，女主角秋川零奈的声优是すほうれいこ，岛达也一角由三木真一郎担当。小栗旬对于自己出演男主角声优朝仓一角表示，因为自己非常喜欢车子，但对竞速世界却完全不了解。但读了原作之后深感作品的魅力，决定更加努力完成朝仓这个角色。由于朝仓的性格沉默寡言，所以如何表现出他强烈被“Z”的魅力吸引是最关键的事。
