住在东京住宅区的一家四口感到心情低落，需要一些刺激来活跃气氛，于是他们考虑交换住处。他们在日本遇到的 Do-yoon 来到他们的家中，并对交换产生了更大的兴趣…
某日，广告公司主管目黑（每熊克哉 饰）邂逅了涉世未深的女性──茧子（杉山未央 饰），她晚熟的模样挑起了目黑强烈的调教欲望
懵懂少年何巨峰（何浩文 饰）被学校退学，之后，母亲又因病倒下，于是，整个家庭的重担便落到了他的肩上。何巨峰来到了红姐（江美仪 饰）所经营的夜店做清洁工，最终没能经受住金钱的诱惑，成为了一名夜店牛郎。
何巨峰初来乍到，处处碰壁，更被头牌克里斯（白健恩 饰）羞辱戏弄，前途一片茫然，就在此时，何巨峰偶然邂逅了早已经隐退江湖的一代鸭王埃博森（单立文 饰），后者化身成为其师傅，将毕生经验绝学传授给何巨峰。何巨峰重回夜店，技艺果然精湛了许多，他一路披荆斩棘，最终成为了夜店里的当红小生，甚至有女客人为了他，甘愿抛弃家庭。
苏三（钟真 饰）、凤翔（冬怡 饰）和青云（杨嘉玲 饰）是妓院中新来的三名雏妓，老板高老大（植敬雯 饰）负责对三人的管理和训练。高老大拍卖苏三的初夜权，雷大官人（徐锦江 饰）和书生朱志昂（邵传勇 饰）都想要得到苏三，而苏三和朱志昂是老想好了，最终，朱志昂获胜，雷大官人则买下了凤翔。朱志昂进京赶考，贪婪的高老大便趁此机会逼迫苏三卖身，所幸善良的雷大官人及时赶到，纳了苏三为妾，将其收至自己的庇护之下。然而，雷大官人的正房十分妒忌美貌的苏三，她伙同情人害死了雷大官人，将罪过栽赃到了苏三的头上。苏三面临着审判，情况十分危急。
真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家，卻是個眾人束手無策的問題兒童，被各署踢嫌棄，最後被送來了真選組。面對態度輕浮的鐵之助，土方雖然感到煩躁，卻還是努力保持理智，一直照顧他。就在某一天，遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥，卻藐視鐵之助，叫他「不
奇丽壮阔的加利福尼亚的沙漠，荒凉的“29片棕榈叶”小镇。冷漠的自由摄影师戴维（大卫·沃森 David Wissak饰），神经质的女友加茜娅（叶卡捷琳娜·高露别娃 Yekaterina Golubeva饰）。一路上，他们无止无休的为鸡毛蒜皮的琐事争吵，唯有疯狂的如兽性般的做爱才能暂时愈合这段几近崩溃的关系。争吵、做爱、愈合，再争吵、做爱、愈合，病态的四天四夜。直到一场突如其来的暴力事件，把这一切都终结在噬人的沙漠中…… 本片以其强烈的哲学反思意味，在2003年的威尼斯电影节上引起很大的反响，并荣获该年威尼斯电影节最佳影片金狮奖的提名。
