当疾控中心被夷为平地之后，瑞克（安德鲁·林肯饰）等幸存者继续踏上前往亚特兰大的凶险之旅。身心倍感疲惫的一群人越来越难以应付仿佛永远没有穷尽的丧尸，而他们之间的关系也变得愈加微妙和不稳定。肖恩（乔·博恩瑟饰）与好友瑞克和瑞克之妻洛莉（莎拉·韦恩·卡丽丝饰）关系愈加扑朔迷离，变得暴躁残忍的肖恩萌生脱队行动的念头，他种种乖张举措为自己和伙伴们埋下了悲剧的种子。与此同时，死亡以一步步向幸存者们迫近，有的人遇害、受伤、失踪，可即便命运如此残酷，即将到来新的生命仍昭示着未来的希望。
郭柏飞、姜曦文和刘力十多年前初出学堂之时，与警长罗友邦四师徒感情深厚。三年前一次行动中，邦被匪徒枪杀、力重伤昏迷，文归咎于飞，好友自此分道扬镳。城中发生妙龄女郎肢解谋杀案，受害者与贩卖人口集团有关，隷属情报科的文负责调查集团罪证，而重案组的飞负责追查凶手，派遣见习督察温嘉莉混入犯罪集团。飞和文不约而同、接二连三地收到神秘手机讯息，提示命案线索，上级遂将两组人合并，成立神秘讯息情报科（ASIB）。ASIB由飞和文带领，共同拆解这些似是来自未来的神秘讯息，侦破离奇命案。讯息神秘莫测，无法以科学解释。究竟讯息是由谁人发出？由未来人吗？还是未知的自然力量？对方到底是敌是友？
故事发生在“一二八”事变背景之下，上海南港码头建设工程发生一起重大金融诈 骗案，致使工程中断，在北平读书的才子曹奕文一家被害，紧接着探长黄启生意外死亡，案件草结。曹奕文为复仇回到了上海，来到因此案隐退江湖的大人物季先生身边，季先生摆设天局，牵出当年参与此案的诸多帮凶，经过周密布局收集证据，最终抓获了真凶。
科特兹是一家建于上个世纪的神秘酒店，原来的老板马奇（埃文·彼得斯 Evan Peters 饰）死于非命后酒店就染上了一层神秘色彩。如今的老板伯爵夫人（Lady Gaga 饰）与她的情人多诺万（马特·波莫 Matt Bomer 饰）似乎有着更不为人知的秘密。酒店的门店经理丽姿.泰勒（丹尼斯·欧哈拉 Denis O'Hare 饰）与艾瑞斯（凯西·贝茨 Kathy Bates 饰）似乎另有打算。看似平静的一切被一起连环凶杀案打破了，警察约翰（韦斯·本特利 Wes Bentley 饰）进入酒店进行调查，却发现真相似乎更加的可怕。
