作为侯爵家的四子诞生的少年范恩自幼便被称为神童,备受期待。8岁时,他获得了被认为是毫无用处的「生产系魔术」。因此,他被父亲认为不配作为贵族,并遭到家族流放。因此,范恩被父亲认为不适合作为贵族,并被贴上失格的标签,随后被逐出家门。之后,范恩成为了一个无名边境村的领主,然而这个看似没用的生产系魔术,其实只要有材料就能生产任何东西,潜力惊人。在范恩的带领下,原本贫瘠的小村庄逐渐吸引各方人士,最终发展成为一座巨大的都市。
千万年来,古老而神秘的龙族在中土大陆繁衍生息。然而,神界的光魂与暗魂之争,也将龙族牵连其中。龙族陷入残酷的内乱,甚至面临灭族之危。绝望时刻,出走已久的东海王子敖雪强势归来,欲解救龙族于危难之中。
森丘耕平(神谷浩史配音)是一名自由摄影师。某一日,在一处德国古堡拍摄的耕平意外的和被囚禁在其中的少女叶月(斎藤千和配音)相遇了。原来,叶月是吸血鬼,在吸了耕平的血后却意外的发现耕平是一名可以将她的念咒无效化的能力者。在误打误撞中,耕平破坏了古堡的封印,他和叶月得以重获自由。就这样,无依无靠的叶月住进了耕平的家。虽然个性有些任性,但叶月的善良和不谙世事打动了耕平,在她的身上,耕平仿佛看到了自己的影子。于是,耕平决定带领叶月,踏上替她寻找母亲的旅程。随着叶月的身世渐渐浮出水面,来路不明的敌人也接二连三的出现,在叶月和耕平的身上,究竟隐藏了什么不可告人的秘密呢?