懵懂少年何巨峰(何浩文 饰)被学校退学,之后,母亲又因病倒下,于是,整个家庭的重担便落到了他的肩上。何巨峰来到了红姐(江美仪 饰)所经营的夜店做清洁工,最终没能经受住金钱的诱惑,成为了一名夜店牛郎。
何巨峰初来乍到,处处碰壁,更被头牌克里斯(白健恩 饰)羞辱戏弄,前途一片茫然,就在此时,何巨峰偶然邂逅了早已经隐退江湖的一代鸭王埃博森(单立文 饰),后者化身成为其师傅,将毕生经验绝学传授给何巨峰。何巨峰重回夜店,技艺果然精湛了许多,他一路披荆斩棘,最终成为了夜店里的当红小生,甚至有女客人为了他,甘愿抛弃家庭。
岛崎是一位有些胆怯的办公室职员,她很钦佩刚刚加入公司的惠。两人为了跟她搞好关系,在剧组的帮助下,一起喝酒。岛崎在她面前茫然无措,而她一旦喝酒就会变得比平时活跃得多。他在第二次去的酒店休息室里胆怯地告白,但出乎意料的是,她的反应还不错。她请求他满足她的愿望,以换取他的心脏。然后他们确认彼此的感情并脱掉衣服。一种沉浸在期待中的氛围。他们一边发生性关系,一边对彼此充满热情
1942年,抗日战争与第二次世界大战正处于白热化阶段。燎原之火,生灵涂炭,天灾人祸,哀鸿遍野。当军事家和政治家的目光聚焦在一城一郭的征伐劫掠之时,几乎鲜少有人注意到古老的中原河南正爆发一场惨绝人寰的大旱灾。影片的主角老东家(张国立 饰),狡猾、市侩,典型的封建地主,可即便如此也无法对抗这史无前例的灾难,他被迫逃荒,亲眼见证着儿子、儿媳、老伴等亲人的种种死状。他的遭遇是三百万灾民的缩影,面对这群人的苦难,无论是高高在上的蒋委员长(陈道明 饰),还是深入民间报道灾难真相的美国记者白修德(阿德里安•布劳迪 Adrien Brody 饰),以及海内外的每一个人,如何能从这眼前的人间炼狱之景侧目。绝望无止的逃生坎途,中华民族多舛命运的苦难一斑……本片根据刘震云的小说《温故一九四二》改编。