为了成就天下霸业,天下会帮主雄霸(千叶真一饰)请泥菩萨为自己批命,获得“金麟岂是池中物,一遇风云便化龙”的十六字真言。所以为了找到风云,雄霸不惜到处杀虐,最后将孩童时候的聂风和步惊云收入身边。正是得了风云之助,雄霸的霸业扩展越来越顺利。时间很快就过去,雄霸的称霸野心越来越大,不过此时却收到泥菩萨又一次批命送上的“成也风云,败也风云”。不禁令雄霸对身边的聂风(赵文卓饰)和步惊云(何润东饰)处处
被临时调入检察厅刑事法制团的黄始木(曹承佑饰),与借调至警察厅搜查革新团的韩汝真(裴斗娜饰)因为溺水案重新有了交集。接下去,警检双方因为长期以来的权力不平等而要求的谈判即将开始。警方想获得从前紧紧攥在检察厅手里的调查权,彻底改变检方与警方的上下级关系,形成互相制衡的新生态。黄始木和韩汝真各自的上级禹太夏(崔武成饰)和崔晖(全慧珍饰),他们将代表各自的组织利益进行警检会谈。但情况不会那么简单,彼此掌握对方黑料,又都擅长利用舆论的两方会让这场权力的让渡之战变得复杂。