清代唐山人周成，告別妻子、父母前往臺灣做生意灣實現掏金夢，抵台後結識周敏並合伙開起香燭店，正值生意興隆之際卻迷戀上煙花女，後來並娶了煙花女為妻。在唐山苦等卻得不到任何消息的元配月里，因周成的父母相繼過世無所依後渡海來台投靠夫君，卻不幸遭到煙花女毒計所害，棄屍古井之內，最後陰魂不散的月里，終以附身周成手刃煙花女報仇雪恨。
1937年抗日战争爆发，继淞沪战争失利，南京吃紧。中华民族危急存亡之际，国民政府宣布迁都重庆，日军从1938年2月18日至1944年12月19日，对重庆及周边地区实施无差别轰炸，长达六年零十个月。重庆市民面对日军残酷的狂轰滥炸，依然向死而生、乐观坚强，展现了重庆不死中国不亡的民族气节。为了保卫家园，年轻的中国飞行员在美国飞行教官的帮助下与日本空军展开了一系列惨烈悲壮的空战。虽然飞行装备远远落后于日军，但他们宁愿战死在天上，也不在地上苟活，与敌人在长空进行殊死搏斗......
