水男孩

　　黄飞是深圳特警，他灵敏果断，武功超群。刚刚胜利完成了追捕一伙抢劫银行匪徒的任务后，他又接受了协助港方培训警员的任务。黄飞很高兴去香港，他又可以见到多年未见面的妹妹了。 香港警署派出一个曾在英国苏格兰场进修过的霍警官与黄飞共同主办警员培训班。 黄飞来到香港，见到了已成为警官，且小有成就的小妹。 在培训班开学典礼上，经署长同意，黄飞与霍警官比武。几个惊心动魄的招数较量。双方打了个平手．他俩出众的武功表演，赢得全体学员的满堂喝彩。霍警官的风采也赢得了小妹的芳心。 不久，香港要举行一次国际画展，内地将选送一幅价值连城的唐代名画《天外飞仙》参展。香港一黑社会得知这一消息后，精心策划了一个抢劫名画的行动。 警员培训班的学员经过两周的训练，接受了画展的保安任务。这也是对他们训练成绩的一次考验。 黑社会团伙设下埋伏，劫走了名画。黄飞带领学员们与劫匪展开了战斗，枪战中黄飞为掩护霍警官而身负重伤。但是为从劫匪手中夺回名画，他带伤参加追捕。经过大陆与香港警方的通力合作，警员们出生入死地与劫匪搏斗。黄飞终于将逃到大陆的劫匪头目击毙，夺回了名画，将它完好无损地送去香港，国际画展成功地开幕了。

　　玛丽埃特（凯·弗朗西斯 Kay Francis 饰）是个腰缠万贯作风轻浮的漂亮寡妇，经营着一间公司。一次偶然中，她和一个名叫里瓦尔（赫伯特·马歇尔 Herbert Marshall 饰）的男人相识了。里瓦尔英俊潇洒风流倜傥，玛丽埃特很快就被他的魅力所征服，雇佣他成为了自 己的私人秘书，这正是里瓦尔所梦寐以求的。
　　原来，里瓦尔系化名，这个风度翩翩的男人的真实身份是一名国际大盗，他和曾经的情人莉莉（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）联手，企图将玛丽埃特的财产据为己有。公司董事长阿道夫（C·奥布雷·史密斯 C. Aubrey Smith 饰）察觉了里瓦尔的阴谋并告诉了玛丽埃特，可玛丽埃特并不相信他的忠告，里瓦尔的阴谋眼看就要得逞。

　　Victor, an unemployed film director, his wife just died and left him a 9-year-old son. The difficulties depressed him so much and he became a drunk. The alcoholism was the only way to allow him to escape into the LaLaLand, the drunken illusions had become so real that he evolved into a great dreamer, telling wonderful stories to his son. His drunkenness also made him a would-be director who thought he himself actually directed those fantastic stories he told his son.

　　贵州黔军年轻军官张明堂，是铜仁大商家的公子，他奉命从剿共前线返回家乡，督导追剿正在突围的红军黔东独立师，并开始扩军整编当地驻军，由于他对红军伤员的同情，加之自己恋人黄菲儿的推动，他冒险为红军伤员的撤离提供了便利，但却被知道消息的孙家公子孙如柏告了密，致使红军伤员的撤离彻底失败，张明堂家因此被商业对手孙家所利用而惨遭变故，他自己因通共的罪名被通缉，红军也误把他视为告密的仇家。
　　两难中的张明堂被欣赏自己的桃花寨寨主收留，他决意下山为家复仇，他杀死了陷害他的仇家孙耀祖和驻军头目朱汉春，自己却不幸身陷囹寤，桃花出手相救，并把张明堂留在了桃花寨。张明堂帮助桃花整顿山寨，训练寨兵，并在与当地巨匪麻三刀争斗中逐渐占了上风，遏制了麻三刀的势力。
　　张明堂的恋人黄菲儿，在种种无奈的情势所迫之下，嫁给了张家对手孙家的公子孙如柏。
　　但她心中却忘不掉张明堂，这使孙如柏更对杀父仇人张明堂恨之入骨。
　　孙如柏曾是一事无成的少爷，在情感与家仇的推动下，自己决意从军，并当上了当地驻军的营长。由此与张明堂展开了多年恩怨情仇的较量。
　　当年红军撤离虽然失败了，但红色种子并没有灭亡，在红军指导员夏雪的带领下，恢复了党的组织，重新聚集革命力量，在抗战全面爆发后，她们宣传抗日，组织民众支援前方，夏雪在最终了解当年告密者不是张明堂的真相后，努力引导张明堂信仰的进步，并把党的血液注入到桃花寨中，使这支自发的山寨武装，逐渐变成了一股进步的力量。张明堂也与桃花在共同成长的过程中，产生了感情，成为夫妻。
　　孙如柏在军旅生涯中，常常被当作杂牌军而遭排挤，加上当地土匪和商家的利益勾结，使他难有作为。黄菲儿在抗战中的积极表现和勇敢行动，使他深有感触，逐渐悟到了人生的方向不能仅仅是个人恩怨和情仇。黄菲儿在组织运送抗战物资时，惨遭日本特务和土匪麻三刀的毒手。自己妻子牺牲的义举，令孙如柏他警醒。他全力剿灭了投靠日本人的土匪麻三刀，保证了抗日物资运送道路的安全，并在夏雪的帮助下和劝导下，在关乎民族存亡的大义前，孙如柏与张明堂摒弃前嫌，走到一起。
　　保卫大西南的关键战役----雪峰山战役进入了最紧要的关头，张明堂与孙如柏携手带领家乡子弟义无返顾地走上战场，参与到雪峰山战役之中，他们在惨烈的战斗和忘死的拼搏中坚守着阵地，就在增援部队赶到时，他们弹尽粮绝，二人携手面向家乡跳下山崖，为雪峰山战役的胜利献出了生命，同时唱响青年信仰进步和忘我为国的英雄赞歌。