昭和31年(1956年),静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托,印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案,案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。翻阅资料时,望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己,而大塚花则是他的初恋。当年,二人曾赤脚携手翻越天城山,共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在,然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中,花在田岛刑警的逼供下认罪,但其供词充满矛盾,仿佛刻意包庇某人。31年后的今日,田岛刑警为何突然造访望月?又为何偏执地逼迫他直面往事?当事件“真相”最终揭晓,望月与花跨越半生宿命重逢。
1907年7月6日,光复党人徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭,被捕遇害,余党咸伏苓潜逃。朝廷震怒,命钦差特使朱涛捉拿同党。咸茯苓系安庆巡警学堂学生、前花戏楼戏班武生。他得知朱涛回乡,必到花戏楼听戏,于是潜回戏班准备行刺,不幸身份暴露,身陷绝境。守备张拱臣为求升官,设局诱捕。咸伏苓落入陷阱,看似步步惊心,危机四伏,实则步步为营,尽在掌控,最终以匪夷所思的方式完成逆转,于大庭广众之间成功刺杀特使,并在众目睽睽之下安全转移。