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生化制药厂的老板Franklin（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）提供大量资金供让Susan McAlester博士（萨弗蓉·布罗斯 Saffron Burrows 饰）研究抗老年痴呆症的药物。Susan和研究小组在设备精良的海底研究中心，提取鲨鱼脑中蛋白质，注入坏死的人类脑细胞。为了可以提取到萃取更多的鲨鱼脑蛋白，Susan也同时加大了鲨鱼们的脑容量。这一举动让本来作为试验品的鲨鱼们变得更为强壮和聪明。鲨鱼专家Carter（托马斯·简 Thomas Jane 饰）因和鲨鱼们朝夕相处时发现了鲨鱼们的异样，并向Susan提出了警告，却得到了Susan的无视。终于，在最后一次验中，那些曾经沦为人类试验品的凶残鲨鱼们向人类展开报复……
未央生（吴启华 饰）自认为风流倜傥一表人才，在他看来，凭借着自己的才识与外貌，通天下美女享尽鱼水之欢简直不是梦想。然而，一位老僧却告诉未央生，根据应果报应的定律，他如今所作的荒诞淫乱的一切，最后终将报应到他和他的家人身上。 尽管并不相信老僧所言，但未央生的内心里还是有一丝隐隐的不安，于是，他娶了大户人家的女儿（叶子楣 饰）为妻，希望贤良淑德的她能够守好死自己的本分。婚后，眼看着一切都风平浪静的未央生放下心来，开始了自己花天酒地的荒淫生活，甚至让屠户（郑则仕 饰）帮助自己改造下体，以获得更大的快感。而之后发生的一切，令未央生想起一句老话——不是不报，时候未到。
1936年冬，抗联战士刘文泽等人于林海雪原伏击日军，欲夺回被窃国宝，却发现是赝品。他们与渡边一郎部周旋，多名战友牺牲，后在情报员老吴、僧人观空协助下找到地宫。最终众人与日军激战殉国，而他们用生命守护的国宝，50年后在般若寺遗址重现。
当一位苦苦挣扎的音乐家搬回她儿时的家时，她发现了一段已故父亲的录音，他承认自己犯下了一桩可怕的谋杀案，声称是为了保护自己免受未知邪恶势力的侵害。起初音乐家对这段录音并不大在意，但随着她年幼的儿子表现出令人不安的行为后，这名音乐家也开始试图阻止这场邪恶势力的到来。
