女儿不在日本留学的妈妈寂寞。爸爸年轻女人和风的事实是，除了知道其原因，两人分居了。这老头的儿子是父亲的敌视妈妈安慰着。有一天，在美国的同事和朋友。她的旅日侨胞背带暂时回国。凄凉的房子好久没人，小聚会。
90年代的哈城，刚刑满释放的徐铁（包贝尔 饰）偶遇装哑的舞女百灵（张梦露 饰），两人也在几次偶遇和深夜相伴中渐生情愫。直到除夕夜的温暖，让他们相互靠近，却又因现实隔阂，家人误解而屡屡拉扯。百灵为父还债的秘密账本，让徐铁读懂了她的苦衷，雷力的迫害更是将两人推向绝境，徐铁以命相搏救出被囚的百灵，终赢来家人祝福。这对孤独灵魂，在世俗重压下，以真爱焐热了彼此的人生。
1911年,陈真为师父霍元甲报仇后投身革命加入中国同盟会,受托调查军阀与日本在天津租界的勾结。在执行任务遭伏击、同伴中毒的险境中,陈真与一度为敌的武人郑绍远从对决到联手,最终陈真在租界内与日谍头目决一死战,揭穿阴谋,公之于众。
