中秋节假期期间，Atsushi 本想在家休息，但当妈妈的朋友告诉他要和他一起住几天时，他很生气，开始对妈妈抱怨。这时，他母亲的朋友 Chisato 来拜访，Atsushi 对 Chisato 一见钟情。没有任何与女性交往经验的 Atsushi 出于好奇跟随 Chisato 去洗澡，并一边闻她的内裤一边自慰。千里看到这一幕，决定趁着这次机会教给敦史关于女性身体的知识。他们的性生活就这样开始了，在千里的教导下，Atsushi 的进步也一天天加快
一对新婚夫妇提前参观新房，却因为性欲高涨，不得不在别人家发生关系的故事。
昭和三十三年初春，花街的女子即将迎来他们的最后时刻。是年4月，《卖春防止法》将正式实行，往日喧嚣的花街终将退出历史舞台。 公子（芹明香 饰）嫁给深爱自己的小职员，但是他们的夫妻生活并不幸福，工资开始怀念花街快乐日子；直子（丘奈保美 饰）听说曾有个叫繁子（中島葵 饰）的女孩在新年创下接客26年的纪录，她决心向此纪录发起冲击；志麻子（宫下顺子 饰）深爱赌徒男友志波（蟹江敬三 饰），为此她奉上自己辛苦赚来的钱，甚至在大腿内测纹上花纸牌的图案，但她的爱情却遭到背叛。 花街消失的前夜，歌照唱，舞照跳，所有的悲欢离合都淹没在黑暗之中…… 本片根据清水一行原作《赤线物语》改编。
民国年间，马文才、张小猴师徒混迹南方做一些冒充高人的骗人勾当，意外卷入一场凶杀案，被误当做杀人凶手。为解除嫌疑二人不得不留在此地揪出真凶。接二连三的怪事儿似乎证实了之前不详的传闻，张小猴发现近日的种种遭遇竟和一个困扰自己多年的梦境有关。
