影片故事取材于南京大屠杀期间日军真实罪证影像。一群生活在南京的百姓躲在吉祥照相馆中避难，为了尽可能的多活一日，他们被迫帮助日军摄影师冲洗底片，却意外冲印出了能证明日军屠城的罪证照片。他们原本只想在大屠杀中保命活下去，面对日军在南京城内的暴行，他们决定让这些底片留存下去……
蜜桃（黄美棋 饰）是一个早熟的八岁小姑娘，某日，她和好友外出拜神树，蜜桃许愿希望能够长大成人，没想到愿望真的成了真，蜜桃（钟真 饰）果真成为了亭亭玉立的十八岁少女。在游泳池边，蜜桃邂逅了名为丹尼（王书麒 饰）的男子，丹尼的英俊帅气很快吸引了蜜桃的注意。 虽然表面上成熟美丽，但蜜桃的内里毕竟只是一个八岁的单纯女孩，不知实情的丹尼对什么也不懂的蜜桃很是失望。蜜桃二姐的前男友在无意之中得知了蜜桃的秘密，他和丹尼的前女友（方璇 饰）一拍即合，两人设计让蜜桃误以为丹尼已经离她而去，伤心的蜜桃找到神树，乞求它将自己重新变回没有烦恼的小女孩。
萧炎和药老在破解了蛇人族和人族的大战后，带着青鳞和穆力饰演一路修行，借此提升实力。以此赢得和云岚宗大弟子纳兰嫣然的三年之约。行至塔戈尔沙漠时，青鳞意外被掳走。为了找到青鳞，萧炎等人结识了曾经赫赫有名的冰皇海波东，于是一同前往赤盐城。乱象怪诞的闹城中，一只黑手缓缓露出真面目，欲要将他们一网打尽，而在萧炎的一路抽丝剥茧下，也慢慢揭开了幼年时母亲去世的真相。
全片由三个被称天下第一奇的古代传说组成，《奇字—赚兰亭》由岳华主演，描述唐太宗寻求心仪的兰亭帖，派御史箫异与兰亭帖收藏人辩心斗智斗力的经过。《奇书—惠莲》描述明代名士王世贞为报父仇，将毒汁浸在手卷中，使仇人唐荆川翻阅时触及毒汁而亡。至于《奇术—小神仙》则由喜剧泰斗石天演出，故事讲述一个神算的玄机事迹，当中闹出连串笑话。 此乃李翰祥尽显文采之作，全片由几个被称天下第一奇的古代传说组成，共分三大段：《萧翼赚兰亭》、《蕙莲》、《小神仙》，风格分别为雅、淫、趣。《奇字：赚兰亭》由岳华主演，描述唐太宗寻求心头所好，王羲之所留存下来的名贴“兰亭序”，与寺院住持斗智斗力的经过。《奇书：蕙莲》描述明代名土王世贞为报父仇，将毒汁渍在手卷中，图谋使仇人唐荆川翻阅时触乃毒汁而亡。这个故事以王世贞所献的奇书《金瓶梅》展开剧情。主要描述西门庆引诱仆人来旺妻子蕙莲的经过，深入地表现了酒肉男女的淫邪之念。由于导演有意迎合观众，中有不少裸露和意淫镜头。此段分别由杨群（西门庆）、胡锦（潘金莲）及恬妮（李瓶儿）演出。至于《奇术：小神仙》则则又由偷牛、捉奸和小神仙同药师之间的斗法三个小故事组成，以通俗趣味为主，由喜剧泰斗石天演出，喜剧效果非常高。
《血观音》描述在女人组成的棠府里，住着3位不同世代但一样懂人心的女性，由棠夫人（惠英红饰）主持大局，穿梭权贵间，靠着高超手腕与柔软身段，在复杂的政商关系中生存取利；个性如刺猬般的大女儿棠宁（吴可熙饰）为求母亲肯定，勉力配合；乖巧的小女儿棠真（文淇饰）多半静静观察，唯母命是从。直到某天，棠家亲密友人惨遭灭门事件爆发，三人各自被牵扯其中，一向以大局为重的棠夫人，为了守护一切，费尽心机，却让三人走向不同的命运。
