影片以娱乐圈为载体，讲述了落魄导演李然由于公司欠债，于是拍摄情色惊悚电影《杀人红包》想借此力挽狂澜。剧组杀青宴上，李然却得知参与拍摄的女演员辛楠早在杀青之前车祸死去，李然开始追查参与自己影片拍摄的辛楠究竟是人是鬼，遭遇了一系列令人毛骨悚然的诡异奇事。
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。
