波尔（盖伊·拉佩GuyLepage饰）虽然身为捍卫正义的警察，却是个脑袋不太灵光的警察，案件常常因为他的胡乱掺和而走向更加复杂难解的境地。梵奇（瑞查·班得瑞RachidBadouri饰）和波尔恰恰相反，身为法国秘密警察中的一员的他精明强干，聪慧过人，是同事和上司信任的得力干将。一次偶然之中，波尔成为了一宗黑帮凶杀案的目击证人，被害者是警方一直虎视眈眈的洗钱高手卡波尼（MichelPerron饰）。为了抓住这次机会彻底整垮黑帮团伙，法国和加拿大警界决定合作，法国方将梵奇派到了波尔身边，化身成为波尔手下的一名实习警员。两个人摩擦不断，笑料百出。
十一岁的男孩格斯（Gus）性格腼腆羞涩，直到有一天他在床上发现了一具埃及木乃伊，他的生活发生了翻天覆地的变化。这具年轻埃及王子的木乃伊本在格斯家附近的博物馆，但被闪电击中魔法黄金圣甲虫而到了格斯家，格斯叫他为杜米（Dummie）短，性格与格斯截然相反——无拘无束、大胆冒失。一段不可能的友谊就此诞生。
故事发生在位于冲绳群岛西侧的粟国岛，在这里，依然保留着被称之为“洗骨”的古老风俗。当地人去世之后，亲人们会将他们的尸体埋葬在岛屿的西边，等尸体完全化为白骨之后，再将其取出洗净，只有这样，死去之人才能够真正的和现世告别。新城刚（筒井道隆饰）刚刚回到老家，准备帮母亲惠美子（大岛蓉子饰）进行洗骨仪式，在这里，他见到了阔别已久的父亲纲（奥田瑛二饰）。母亲的死给父亲带来了巨大的精神打击，他整日生活在悲伤之中，并且重新沾染上了酒瘾。和刚一起回家的，还有刚的姐姐优子（水崎绫女饰），在名古屋做美发师的她也有着自己的困境。
电影讲述了警官沙克利（克林特·伊斯特伍德ClintEastwood饰）的故事——一个正直而不受赏识的警官。他接手了一宗重要案件，需要将毒案的关键证人莫利护送到凤凰城出庭作证。然而，在返回凤凰城的途中，他们却遭到连环追杀，发现凤凰城的警界与怨罪团伙相勾结，意图杀害他们以消除证人。沙克利对这种邪恶行径感到愤怒，他决定与莫利一起回到凤凰城，寻求报复。为了引起敌人的注意，他们故意向敌人透露了自己的路
