年青书生蒲松龄行路遇险,不得已夜宿兰若寺,却被一蛤蟆一乌龟抓到了一口奇异的古井底,两只精怪比赛讲故事并逼迫蒲松龄评判故事的好坏……最终,被逼无奈的蒲松龄也讲出了自己的奇妙故事。本片为篇章式结构,分为一条主线《井下故事》以及五个经典聊斋故事改编的《崂山道士》《莲花公主》《聂小倩》《画皮》《鲁公女》,共六个篇章。
特纳(德克斯特·戈登DexterGordon饰)曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家,如今,垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中,为前来娱乐的客人们演奏。受不了被冷落的日子,特纳最终离开了夜总会,前往巴黎,加入了当第一个黑人音乐家团体之中,这个团体在经历了几场非常成功的演出后很快就名声大噪。弗朗西斯(弗朗索瓦·克鲁塞FrançoisCluzet饰)是一个贫穷的广告设计师,他深深被特纳的演奏所吸引,一次偶然中,两人相识了。弗朗西斯震惊的发现,生活里的特纳几乎没有任何的自理能力,而且总是被坏女人骗,于是,弗朗西斯为特纳租了一间小公寓,在那里照顾他的生活起居。