第 1 集：Mao 比约定时间提前到达了她朋友的家，并与她朋友的儿子 Ataru 单独在一起。真央的身体让阿塔鲁着迷，她看起来并不像一个老妇人。然后，可能是因为她很紧张，她把水洒了，而真央弯下腰去擦掉地板上的水，但是在后面注视着她的阿塔鲁却被真央的屁股所兴奋并勃起了。过了一会儿，毛发现了阿塔鲁的尴尬处境，并为他进行口交以让他平静下来。由于再也无法忍受刺激，阿塔鲁将精液射入了真央的嘴里。第2集：与姑姑发生肉体关系的健太，今天急着早点结束工作回家，想着再次与姑姑发生肉体关系。他的姑姑担心他可能过度劳累，决定给他按摩以缓解疲劳。然而，健太开始抱怨，并要求看内衣而不是按摩，所以他的阿姨别无选择，只能向他展示她的内衣并给他口交以缓解他的疲劳。再次与健太产生秘密的姑姑，在丈夫到来之前，与健太一起建立起秘密的回忆。
越战英雄军官金镇平（宋承宪 饰）新接收了一个部下荆宇真大卫（温朱万 饰），荆大卫的妻子钟佳欣（林智妍 饰）也随丈夫一同住进了军队官邸。镇平为佳欣的魅力所吸引无法自拔，以致发展出一段军中不伦之恋。该影片由执导过《方子传》、《淫乱书生》等影片的导演金大宇导演执导。一直以偶像形象示人的宋承宪首度挑战大尺度裸露戏份。
亚历斯和莎玛是一对年轻恋人，他们于前往波斯尼亚与赫塞哥维纳中心时车子抛锚在森林里，他们决定向附近的村庄求援。路上，巴尔干战乱的穆斯林幸存者莎玛，开始怀疑有神秘力量追高清在跟着他们，而自信、快乐的年轻欧洲人亚历斯，试图让莎玛甩开这些胡思乱想；但莎玛紧握着她的穆斯林护身符「哈麦利亚」不放，导致神秘力量从森林里逐渐浮现…
S铜山的女人：失意的保险公司业务员山边夏美（石原里美 饰）和同僚桑原（小池彻平 饰）在归途中误入被封闭多年的S铜矿山，由此遭遇了一连串恐怖的诡异事件；小智：被情感困扰的女孩里奈（刚力彩芽 饰）按照都市传说给自己的手机打了电话，并连念三遍“小智”，希望解开心中疑惑，谁知此后却被小智缠上；凶手是谁：看似阴沉的派遣职员熊谷（北乃纪伊 饰）自称能够看到别人看不到的真相，她的上司三泽健太（草剪刚 饰）起初并不相信，但接连的事实让他大为震惊；诱惑的森林：小葵（岛崎遥香 饰）和朋友结菜（广濑爱丽丝 饰）去山里游玩，山中一间老旧的厕所却带给她们最恐怖的回忆；把手给我：勤奋的OL泷本理沙（桐谷美玲 饰）不知何时与同学兼同事的好友雅美（菜菜绪 饰）关系变差，压力巨大的她发现每晚都有一只手紧紧抓住她的胳膊；出租车司机的自述：老实的出租车司机中川（坂上忍 饰）在晚上载了一位要去很远地方的女客人，但是这位客人竟是如此沉默；黑暗中的视觉：人过中年的森川千寻（黑木瞳 饰）在一家工厂找到工作，拥有天眼的她看到了许多的鬼魂。
