故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
1969年，为了成为一流的小提琴演奏家，就读高中的佐野雅志（菅田将晖 饰）离开长崎老家，只身前往东京发展。然而他的梦想遥遥无期，令雅志不禁怀疑自己是不是根本没有这方面的才能。在学校里，他被分到传说中专门流放问题学生的二年10班。樫山满（间宫祥太朗 饰）边弹吉他边唱猫王的歌向特立独行的女孩洋子（森川葵 饰）求爱，似乎揭开了别样欢乐的青春的帷幕。不久之后，母亲的来信也让雅志重新振作起来。以文化祭为契机，他和古田政美（本乡奏多 饰）、菊田保夫（泉泽佑希 饰）、樫山满等人组成了乐队，他们似乎找到了快乐的源泉和前进的方向…… 本片根据歌手佐野雅志的自传改编。
大唐中宗景龙年间，两大名捕裴逸飞（吴镇宇）、淳于子鸿（戴志伟）及神医宋轩（甘国卫）本乃好友，三人同时爱上酒馆女主人麦菊儿（梁佩玲），而菊儿独钟情于逸飞，宋轩知难而退，与寡妇慕兰（张凤妮）展开另一段恋情。但子鸿却不忿，加上事业有所不及，为击败逸飞，而误入魔道。女线人上官晶晶（林其欣）暗恋逸飞，惜襄王无梦，晶晶失意之余，机缘巧合之下与微服出游的李隆基（杨得时）结识。韦后（李丽丽）夺权，毒杀皇帝，把持朝政，子鸿助纣为虐，隆基则得晶晶、逸飞及胡姬（郑艳丽）相助，与韦后对抗，连场明争暗斗，隆基终败韦后，力保大唐江山。子鸿失去靠山，转而加入金魔王（叶天行）之幽灵帮，继续对付逸飞，并杀死宋轩，逸飞悲痛欲绝，加上其妹裴凌（姚正菁）亦间接死于子鸿之手，逸飞誓杀子鸿报仇。此时，逸飞却查出菊儿竟是幽灵帮一份子，其真正身份是……
