清末，鸦片被英商包装成“福寿膏”大肆销往中国，无数国民深受其害。广州城内烟馆遍地开花，烟鬼们趋之若鹜，河底沉尸、卖子换烟之事屡见不鲜，家破人亡者不计其数。钦差大臣林则徐（姚橹饰）奉旨南下销烟，却因触及鸦片背后官商勾结的黑色利益链而屡遭报复，暗杀刺客、人肉炸弹......遭困之际，民间志士华继良（谢苗饰）联合“街头老夫子”小野（张皓森饰）、“换皮大师”阿泰（南思恺饰）、“将门巾帼”安木兰（张梓杉饰）兵分多路，深入虎穴，与大烟贩何世清（杜玉明饰）斡旋交易。不料，销烟在即，英国以强硬外交手段介入向清政府施压，而此时心有疑虑的华继良竟选择背叛林则徐，危机一触即发......
十九世纪，日本内战进行中，只见旧幕府势力节节败退，新政府军持续挺进。位于决定性领地的「新发田」藩，虽表态拥护幕府老东家，关键渡口却仅派十一位将士前往驻守防御新政府军。而这些将士，其实是藩主另以除罪为诱，命死囚假扮而成。转眼，新政府大军兵临城下！不只盗贼赌徒，还有强奸犯、杀人犯、纵火犯外加一名傻子，看这十一名乌合之军如何一路逃命挨打，到最后却拚死奋力一搏。
少年李莲英（梁思浩饰）带着未净干净身的秘密入宫，偶然让宫女冬青发现自己的秘密，二人于是暗结珠胎。遇上了自己喜爱的女人，同时也遇上了自己的死敌大太监安德海。凭着自己的聪明伶俐，李莲英很快被安排去侍候年少的皇上同治（宋本中饰），二人每天嬉戏打闹，还去偷窥同治暗恋的宫女桂莲（翁虹饰）沐浴。 严厉的慈禧无法容忍儿子的荒唐行为，又在宠臣安德海的怂恿下，同治不得不在她安排下选秀女。在选秀女当天，同治又违背母后的意愿选了蒙古女子为皇后，大怒的慈禧还有心怀鬼胎的安德海到底会如何整治同治与李莲英呢？
