新墨西哥州的高中化学老师沃尔特·H·怀特(布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰)是拮据家庭的唯一经济来源。他大半生安分守己,兢兢业业,却在50岁生日之际突然得知自己罹患肺癌晚期的噩耗,原本便不甚顺意的人生顿时雪上加霜。 为了保障怀孕的妻子斯凯勒(安娜·冈 Anna Gunn 饰)和残疾的儿子小沃特能在自己死后衣食无忧,沃尔特决意铤而走险。他主动找到曾经的学生、而今的毒贩小混混杰西·平克曼(亚伦·保尔 Aaron Paul 饰)谈合作,并运用娴熟高超的化学技术提炼出高纯度冰毒交给后者贩售。孰料事态的发展却在平克曼带回毒品供销商疯狂小八及其表弟后急转直下,沃尔特的人生也由此彻底步向失控。他被迫开始了教书与制毒的双重生活,逐渐坠落至万劫不复的深渊。
因为家庭的不幸,女高中生二宫茧(樱井幸子饰)一直以来都过着充满了痛苦和压抑的生活,而一直支撑着茧继续活下去的,是她的坚强和乐观。学校里新来了一位生物老师,32岁的他名叫羽村隆夫(真田广之饰)。一个是为人师表的中年男子,一个是情窦初开的纯洁少女,就是这样的两人,他们相爱了。终于,茧的父亲得知了女儿和老师之间的背德恋情,不择手段的他开始想方设法拆散两人。一段违背了伦常道德的感情究竟能走多远?茧和隆夫着两个从不愿意伤害他人的善良之人,痛苦和悲哀却并没有因此而远离他们,在泪水和笑容之中,在爱和恨之间,苦苦挣扎的男子和女子会迎来怎样的结局?