某海关调查分局局长林鸿力率部下刚查获了一起走私案，众人沉浸在喜悦中准备为一个战友徐光辉庆祝生日。徐光辉在赶往饭店的路上接到一个线人的报告，要他赶往郊外一个见面地点。徐驱车前往，发现这是一个阴谋，他没有来得及撤退就遇害了。面对走私案犯的嚣张气焰，海关总署决定成立可跨海关调查案件的缉私要案组，由林鸿力任组长，可在全海关范围内挑选组员。经认真选择，何菲、尚晓春、刘鹏云等精干人员先后加入，共同组成了一个令走私案犯闻风丧胆的铁拳。 缉私要案组一成立就着手调查徐光辉被害的案件，经过一番斗智斗勇，要案组成功抓获一个国内外勾结的犯罪团伙，初战告捷。但随后而来的事件却是他们始料未及的。 麦克辛是一家大型国有化工企业的总经理，他勤俭朴素、兢兢业业，很受下属和员工的拥戴。林鸿力在一起案件中发现这家企业可能参与了数目庞大的走私案。调查越深入，林鸿力越相信自己的判断，但就是找不到直接证据，走私案终于破了，一干案犯落入法网，但林鸿力觉得这个案子的真正幕后主使并没有找到。 几年后麦克辛调任某市市委书记，上任伊始，大刀阔斧搞改革，地方经济建设很快有了显著地发展，但在他的下属中渐渐形成了一个半公开的法人走私集团。麦克辛从地方利益出发没有明确地反对这个集团，使它迅速膨胀。这件事引起了林鸿力的注意，他通过明察暗访掌握了一些证据，同时他也遇到了越来越大的阻力。形势的发展失去了控制，麦克辛不可自拔地陷入走私犯罪，在下属的怂恿下麦克辛越陷越深，他为了掩盖犯罪事实使出各种手段，缉私要案组经受着前所未有的考验。经过一番惊心动魄地较量，正义战胜了邪恶，林鸿力和他的伙伴们挖出了危害国家经济安全的犯罪团伙，并将他们一网打尽。 清晨的码头边，林鸿力和他的伙伴们踏上缉私艇驶向刚升起的太阳，开始了新的一天。
1937年，“七七事变”后，八路军奉命东渡黄河。郑川率独立团开赴前线，激战平型关、获得嘉奖；而国军失利遭批评，周治国不服郑川。战乱中，郑川与失去音讯的妻子黎英偶遇，在黎英帮助下，独立团突袭机场，支援了正面战场。日军受困转而突袭娘子关，太原沦陷。独立团以太岳山为依托创建抗日根据地，首先剿灭土匪，赢得百姓拥护，却引得周福源等顽固派不安，大搞摩擦，黎英牺牲。为顾大局，独立团洒泪撤离。日军随即发动中条山战役，国军惨败，周治国捐躯，太岳沦陷。独立团重新开辟根据地，郑川指挥“太岳围困战”。作曲家冼星海目睹战士壮举，创作《黄河大合唱》。经历鏖战，“围困战”获胜利，最终打败了日本，反法西斯战争胜利。
