马季（马国明 饰）多次与死亡擦身而过，一次意外唤醒了沉睡百年的石精灵石敢当，从此打开了天眼，看到凡人看不见的「东西」。一次在石敢当（胡鸿钧 饰）决战邪魔之际，马季意外吸走石敢当的灵力，从此马季成为降魔大师。 的士司机马季为人豁达乐天，有次人有三急在草丛小解，意外唤醒「石精灵」石敢当，从此能够看见灵魂。后来，马季认识了灵异节目主持贝贝娜，一同展开寻妖降魔之旅。贝娜渐对马季生情，然而马季原来一直暗恋医生乘客庄芝若。其时，邪魔为祸世界，石敢当与之决战时，竟法力全失，此时马季居然爆发出惊人灵力。
故事围绕着延泰瑞（朴珍荣 饰）展开，他在一个小城市过着平凡的生活。然而，19岁时的一场事故彻底改变了他的人生轨迹——父母在这场事故中丧生，同行的弟弟也因此腿部受伤。延泰瑞与19岁时邂逅的莫恩雅在20岁分道扬镳，却又在各自30岁时命运般地重逢。
人族与妖族皆因受欲望驱使寻找玉醴神泉，数百年来引发各路人马纷争不断。生性洒脱、应变值满点的少女肖瑶，意外开启万妖谷奇幻之旅，将妖界搅的天翻地覆。受万妖敬仰、人族忌惮的万妖之王红烨再次出世守护万妖谷。历遍沧桑的他早已洞察世间万物的本性弱点，深知玉醴泉乃万千欲望的缩影，在相处中逐渐察觉肖瑶不被欲念支配的纯粹之心的可贵。二人携手前行，接连被怪案缠身，遇到了难以对付的神秘对手……
