根椐王朔原著《橡皮人》改编,导演叶大鹰。故事背景是广州和汕头,男主角丁健是一名买卖黑市生意的老手,可是在跟香港客进行一宗电视机的交易时,却碰到了真正的黑道人物老林对他黑吃黑。丁健为了保命,宁愿向在街头驶过的警车自首。从警察局出来,丁健去酒巴买醉,同样是做黑市生意的李白玲把他带回家,并对他表露爱意。但丁健发现她的皮肤像像皮一样从肩头纹痕四散,最后竟变成了一个像皮人,而自已的皮肤也变了。在黑市买卖风气初起的八十年代初,本片的内容颇具猎奇色彩,如今看来,当然有些过时了。
一个专门收容被大人殴打、虐待的孩子的收容所里的故事。影片讲述了一个照看寄养中心孩子的年轻女人的故事,除了要面对孩子们所可能发生的危险事件之外,她还要面对自己的心魔。