嘎子、大招,相依为命的两位亲兄弟,一个憨一个傻,分明就是一对活宝。弟弟嘎子性格冲动,常常好心办坏事;哥哥大招有智力缺陷,往往弄巧成拙。日本侵略者血洗揦子村时,全体村民为掩护嘎子和大招,被残忍杀害。仓皇逃难的二人巧遇外甥“狗蛋”——八路军营长赵有亮。誓言为乡亲们报仇的兄弟俩,一心想要加入八路军,却遭到赵有亮的拒绝。为了证明自己有能力成为合格的八路军战士,嘎子和大招抓到为寻找妹妹而逃脱国民军的猴子作为“投名状”,最终他们各自在硝烟战火中历练和成长。
故事发生在民国初年,霍家和赵家是当今武林界内的两大巨头,一直在为了谁才是秘宗拳的正宗的问题争得面红耳赤。霍元甲(黄元申 饰)是霍家的四子,人们都不看好从小就体弱多病的他,亦不准备传授他武功,然而,悟性极高的霍元甲居然自行悟出了迷踪拳,并在两家人约定比武的当天使出迷踪拳,打败了对手程天啸,哪知道程天啸受到了巨大的打击,竟然撒手人寰,他的徒弟陈真(梁小龙 饰)为了替师傅报仇,拜了霍元甲为师,伺机而动。 一行人来到了天津,武功高强的霍元甲很快就吸引了日本人的注意,遭到了追杀,他们只能带着倩男(米雪 饰)逃往北京,设立了精武门。
在城里当导游的大顺,因为母亲病重被急召回家。母亲预感自己生命不长,劝求大顺娶多日照顾自己的凌花,但大顺已经和大凤好上了,为了满足母亲不得不和两个姑娘商量,与凌花假结婚。没想到,母亲的病痊愈了,凌花觉得假戏真做有希望,大顺和大凤却着了急,闹出了很多笑话。
20世纪初的旧中国,军阀割据民不聊生。湖南青年毛泽东积极投身革命运动,在李大钊、陈独秀指引下确立了马克思主义信仰,参与了创建中国共产党,工友赵语迟一路追随,并与陈独秀门生厉春风成为至交。蒋介石叛变革命,厉春风投入了反动阵营。毛泽东发动秋收起义挺进井冈山创立了根据地,赵语迟成长为革命战士。蒋介石连续围剿苏区,毛泽东在党内遭受排挤导致第五次反围剿失败,红军被迫长征。长征路上遵义会议确定了毛泽东领