三位正经历中年危机的成年人陷入三角恋，最终导致其中一人死亡。
故事进行到第三季，莫代尔高中送走了格罗夫（埃利斯戴尔·皮特里 Alistair Petrie 饰），迎来了一位名叫霍普（杰米玛·科克 Jemima Kirke 饰）的新校长，这个野心勃勃的女人决定好好的整顿一下莫代尔高中糜烂的校风。卢比（米米·基恩 Mimi Keene 饰）和欧迪斯（阿萨·巴特菲尔德 Asa Butterfield 饰）的感情还在继续，只是渐渐地，卢比发现，也许欧迪斯并不能给予她她想要的那种感情。 简（吉莲·安德森 Gillian Anderson 饰）怀孕了，这个突如其来的孩子带给了她和雅各布（米卡埃尔·佩斯布兰特 Mikael Persbrandt 饰）之间的感情一种新的希望，却也带来了巨大的挑战。与此同时，梅芙（艾玛·麦基 Emma Mackey 饰）在和艾萨克（乔治·罗宾森 George Robinson 饰）交往的同时，也渐渐理清了自己和欧迪斯之间的关系。
上世纪三十年代，北平一名叫商细蕊的梨园新魁凭借过硬的本领在这一行声名鹊起。为了让自己在北平站稳脚跟，兑现自己当初要将戏曲发扬光大的承诺，他不屈不挠，一门心思扎进艺术的海洋中。在此过程中，从未看过京剧的新派富商程凤台偶然间看了他的表演后被深深打动，有意与他结交，并在他的影响下对京戏日渐痴迷。在程凤台的帮助下，商细蕊克服重重阻挠，在北平重建水云楼，并培养了一批优秀的京戏人才，影响力深远。1937
程子东（廖伟雄饰）任职家庭电器用品营业主任，与女友陆家宜（毛舜筠饰）已到谈婚论嫁之地步。东自父身故，便负起照顾母亲周丽娟﹝谭倩红饰﹞、弟子南（黎耀祥饰）和妹子敏（陈佩珊饰）的责任。 东发现一廉价楼出售，于是决与宜结婚，共同供楼。谁料二人积蓄不够付首期，宜惟向姊家玲﹝李司棋饰﹞借贷，与东筑爱巢。 玲早年因要照顾宜跟男友闹翻，至今未婚，后从新加坡返港，与东、宜一同居住，其后，更加入东之公司工作。未几，玲与东工作和家庭均生矛盾，闹出不少笑话。
