本片刻画了几位高官,非法收受、索取巨额贿赂、贪污腐败,及包养情妇、雇凶杀人,走向不归路的过程……在僵范围内的打击职务犯罪专项斗争行动中,记载着这几位市级领导走向犯罪的离奇蜕变过程:他,一市之长,狂揽全市建设工程,长期与情人私混,专注大把地收受贿赂……最终这位市长,在省纪委对他实施双规期间跳楼自杀。他,在仕途上一帆风顺,但在两个情人之间摇摆不定,是选择省委副书记的
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故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义(沙溢饰)因留级奉命进入沈阳的军统组织,他的任务是打入中共部队做卧底,军统沈阳站特务头子陈明(赵纯阳饰)不明就里,对许的突返东北心存疑虑,许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织,逐渐被共产党仁义精神教化,最终向我党自首,经过对他严格考查,党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理,在其内部分化瓦解,并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子(曹炳琨饰)来到沈阳,带来了上峰拟定的“渗透”行动方案,许忠义深知山雨欲来……