高中生日暮窦子（铃川纱由 配音）拥有看见其他人内心颜色的能力，她憧憬着同学作永君（高石明里 配音）身上亮丽的色彩。作永退学后，窦子在小镇的旧书店找到了她，并结识了同样拥有明亮色彩的少年影平路易（木户大圣 配音）。在窦子的提议下三人组成了乐队，开始创作起属于自己的歌曲。因音乐结缘的三人关系逐渐拉进，却也各怀心事：窦子一直隐瞒着自己“能够看见他人颜色”的秘密；作永向家人隐瞒了自己退学的事实，路易则瞒着母亲搞起了乐队……随着校园庆典的临近，从音乐中获得安慰与力量的三人，在日吉子老师（新垣结衣 配音）等人的帮助下，决定用人生的第一场演唱会直面真实的自己。
音乐会正在进行，灯光指导仁书（裴勇俊饰）把工作交给了助手后仓促离开。他是得知妻子秀真（林尚孝饰）出了车祸，赶到江原道三陟市手术室外的走廊上，在那里他遇到了舒英（孙艺珍饰）。原来舒英的丈夫京浩（柳承洙饰）也在同一部车上，这是婚外情。这对仁书和舒英来说比致命车祸更难接受，他们谴责爱人的出轨，但也祈祷秀真和京浩可以平安康复。rn背叛婚姻情感的秀真和京浩因重伤昏迷成为植物人，而仁书和舒英也在处理事故的过程中意识到了两人之间的情感跳动，渐渐被对方所吸引。他们在汽车旅馆里住下，最终堕入情网。同病相怜的他们感受到了痛苦。就在此时，秀真苏醒……
一群来自不同城市的奇葩男女收到一封来自上帝的邀请信，在漂亮、舒适的温泉酒店里，开展了一段奇妙的旅程。众人的奇葩行为和泡妞桥段，既搞笑又温馨浪漫。当天使伊依依坠落到温泉酒店泳池的那一刻，这里有着她从没遇见过的奇葩人物，史密夫妻各种撕逼大战。诸葛葛却因祸得福，获得一支神奇牙膏，能呼唤出阿拉西满足挤牙膏之人的愿望，众人各怀鬼胎想偷走神奇牙膏，然后诸葛葛和玛丽莲大露被上帝故意调换双方的身体和性别。其实所有都是上帝考验人间有否真爱，如果没有就用天堂列车毁灭地球。
