隐秘的民间异能组织“南山猎人”中疯刀聂九罗与阳光正直、忍辱负重多年的炎拓不打不相识，经历几次过命合作后，逐渐产生信任和好感，共享同对抗地枭，守护爱与和平并终成眷属。
因IMF而混乱的90年代末，锲而不舍的调查员洪金宝（朴信惠 饰）利用天生的"童颜外貌"潜入一间证券公司，准备揭发贪腐情事，没想到新上任的代表竟是自己的前男友申正宇（高庚杓 饰），这场任务开始节外生枝。
人族与妖族皆因受欲望驱使寻找玉醴神泉，数百年来引发各路人马纷争不断。生性洒脱、应变值满点的少女肖瑶，意外开启万妖谷奇幻之旅，将妖界搅的天翻地覆。受万妖敬仰、人族忌惮的万妖之王红烨再次出世守护万妖谷。历遍沧桑的他早已洞察世间万物的本性弱点，深知玉醴泉乃万千欲望的缩影，在相处中逐渐察觉肖瑶不被欲念支配的纯粹之心的可贵。二人携手前行，接连被怪案缠身，遇到了难以对付的神秘对手……
社会不断进步，生活日渐富裕，但当物质让我们感到如此富足之际，人与人之间的距离却原来越远。而在当下这个飞速发展的时代，很多人的困难却被有意无意忽略。美丽善良的里见凉（深田恭子 饰）是东京下町一所民间地区福利组织——社会福祉协议会的职员，童年一段刻骨铭心的经历，让她发誓再也不放开任何乞求帮助之人的手。入职以后，她时常不顾个人安危，为管辖区内的人们全力奔走。但即便如此，因为制度漏洞和部分从业人员的责任心稀缺，还是有很多人求告无门。 即便前方困难重重，里见凉从来没有放弃前进的脚步。她的爱心感染了同侪，也感动了社区内每一个平凡的人……
