20世纪30年代的大上海,顾家四兄弟携手进军影视界。顾家老幺顾延枚,为了兄长们的事业,跟随三哥南下新加坡开拓南洋电影市场,从此注定其一生与电影业的不解之缘。恰逢二战,时局骤变,顾氏兄弟将制片基地迁至香港。战争结束,香港百废待兴,兄长们将香港影厂托付给顾延枚。面对今非昔比的电影市场,顾延枚始终视观众为自己制作影片的源动力,终于造就顾氏兄弟电影成为香港第一家,不单令香港影圈星光闪耀,更成亚洲一时之冠。其声望日隆,被尊为“华语影视大亨”。因多年来乐善好施,热心公益,顾延枚也成为世界公认的大慈善家。
和图可(雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰)之间的冲突让沃尔特(布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰)与杰西(亚伦·保尔 Aaron Paul 饰)明白了毒品行业之中的危险与血腥,而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道,霎时间,沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道,虽然短时间内收获颇丰,但接踵而至的意外让杰西明白,这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒(安娜·古恩 Anna Gunn 饰)之间的关系开始变得越来越紧张,而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简(克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰)的女房东,两人情愫渐生,可是,简曾经也是一位“瘾君子”,和杰西在一起,她的命运又会何去何从呢?