美院毕业的明亮,为陪伴病重的养母,放弃了深造机会回到了天山脚下石榴飘香的地方,替母亲承担起了其倾注半生心血却濒临关闭的“红石榴”餐厅。为重振餐厅,他像个大家长般承担起了所有的责任,帮助厨师木拉提、服务员巴雅尔、帮厨安卡尔等人,解决着一系列事业、生活的问题,还借美食家安东之手,将“红石榴”打造成了品质餐厅。在此过程中,明亮不但实现了自我成长、感受着家人般的温暖,也从具体的生活中,感悟到了艺术创作的真谛,为未来艺术发展道路积蓄着力量。
和图可(雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰)之间的冲突让沃尔特(布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰)与杰西(亚伦·保尔 Aaron Paul 饰)明白了毒品行业之中的危险与血腥,而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道,霎时间,沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道,虽然短时间内收获颇丰,但接踵而至的意外让杰西明白,这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒(安娜·古恩 Anna Gunn 饰)之间的关系开始变得越来越紧张,而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简(克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰)的女房东,两人情愫渐生,可是,简曾经也是一位“瘾君子”,和杰西在一起,她的命运又会何去何从呢?