本剧的故事开始于我国抗战刚胜利初期,国民党晋西北的晋绥军蠢蠢欲动。其隔河相守的八路军某旅的狼队与之摩擦不断。随着战事升级,狼队掩护大部队跳出包围圈,随即跟随359旅转战到陕北。在陕北战场上,狼队展现出非凡的战斗才能和傲人的战术智慧。首长亲自授予他们“西北狼”的称号,让他们在西北战场狠咬“西北王”胡宗南。在西北野战军总司令员和总政委的战略思想指挥下,西北狼数次扭转战局,配合大部队站稳脚跟。在反
这一季对应原著小说第九部和第十部,主人公乌特雷德将夺回祖传领地——贝班堡。
李世民(莫少聪 饰)和吴国生(黄日华 饰)是多年的好友,后者因自己而丧命。对好友充满了愧疚的李世民收养了好友的儿子星仔(郑家麟 饰)。星仔个性叛逆,常常惹出许多的麻烦,让李世民的妻子郭可仪(何婉盈 饰)忍无可忍,最终选择离丈夫而去,只有李世民不离不弃的将星仔视如己出。 最终,星仔明白了李世民的苦心,两人之间逐渐产生了真挚的父子之情,在这个节骨眼上,星仔的亲生母亲叶芳(梁小冰 饰)突然出现在了李世民的生活里,要和李世民争夺星仔的抚养权。在此过程中,李世民和叶芳之间渐渐产生感情,无奈叶芳在国外已经结婚成家,两人的这段恋情注定不会有结果。