人头攒动、过往喧嚣的地铁站,一名衣衫褴褛的男子及其沉重的行李箱引起安检人员的警惕。经过一番追逐,男子声称行李箱内有炸弹,旋即引起莫大骚动。等到防暴警察赶来将其制服,却发现箱子内居然蜷缩着一具尸体。被捕男子名叫张超(宁理 饰),是江潭市小有名气的律师。他起先对罪行供认不讳,但随后拿出不在场证明当庭翻供。为此,经验丰富的刑警严良(廖凡 饰)火速加入专案组。未几,《江潭晚报》女记者张晓倩收到匿名信件,寄信人声称要玩一场关系本案的九宫格游戏。一时间,案情变得扑朔迷离,而随着调查的深入,严良也发现该案居然与多年前的一起案件息息相关…… 本片根据紫金陈的小说《长夜难明》改编。
故事发生在抗日战争中期,这时的时局为敌我僵持阶段。日军在北线遭我军阻击,他们绕到西线,妄图迂回包抄战时的陪都重庆。日军西进必经大漠深处的白马镇,而此时白马镇振威镖局刚刚易主连德奎(连奕名 饰)手中,掌门不久,因大意连德奎遭汉奸张秉昌陷害并被逐出师门。流落江湖的连德奎联手土匪刘答应(王佳宁 饰)招兵买马,做起了赏金杀手,连续击败雪狼谷周边几路悍匪,打的日军骑兵望风而逃、丢盔卸甲,成为名噪八方的沙漠枭雄。国共双方对这支武装都展开了攻势,都想收编到己方所用,军统特工杨奕仁(马杰 饰)与中共特派员赵四海(杜淳 饰)更是暗战迭起......