本剧根据古典名著《隋唐演义》改编。 北齐名将之后秦琼（严宽 饰），自小与程咬金（姜武 饰）一起长大，凭借一身武功被官府提拔为下级小官，某日秦琼遇到李渊被太子杨广（富大龙 饰）截杀，单枪匹马救出了李渊全家。来到潞州不得不靠卖马维持生计，幸亏老板娘深明大义暗中接济。程咬金在长叶林劫夺了杨林十六万两银子皇杠。秦母大寿当天程咬金被抓，为搭救程咬金，贾柳店结拜的众兄弟策划造反劫狱，机缘巧合程咬金做了瓦岗寨的混世魔王。隋炀帝（富大龙 饰）去扬州看琼花，瓦岗寨联合其他起义军汇聚在四明山意图杀死隋炀帝推翻隋朝。李世民（杜淳 饰）借机跑回太原，并起兵造反。李密逃到瓦岗被众人拥戴为主。李世民夜探瓦岗寨被程咬金抓获，李密欲杀李世民，被秦琼劝阻，并乘机放了李世民。在秦琼等的帮助下，李世民在玄武门一战清除异己成为唐太宗，开创了贞观之治。
该剧基于George R.R. Martin的短篇小说系列“Tales of Dunk and Egg”创作。在《权力的游戏》故事发生的一个世纪前，两位并非大家心目中的英雄在维斯特洛大陆游荡。一位是年轻、天真但勇敢的骑士“高个”邓肯爵士（彼得·克拉菲 Peter Claffey 饰），另一位是他身材矮小的侍从伊戈（德克斯特·索尔·安塞尔 Dexter Sol Ansell 饰），即后来的伊耿·坦格利安五世。。在这个时代，坦格利安家族仍然掌握着铁王座，人们对最后一条龙的记忆也还尚未消失，伟大的命运、强劲的敌人和充满危险的英勇行为都在等待着这对意料之外又不可比拟的朋友。
