嘎子、大招,相依为命的两位亲兄弟,一个憨一个傻,分明就是一对活宝。弟弟嘎子性格冲动,常常好心办坏事;哥哥大招有智力缺陷,往往弄巧成拙。日本侵略者血洗揦子村时,全体村民为掩护嘎子和大招,被残忍杀害。仓皇逃难的二人巧遇外甥“狗蛋”——八路军营长赵有亮。誓言为乡亲们报仇的兄弟俩,一心想要加入八路军,却遭到赵有亮的拒绝。为了证明自己有能力成为合格的八路军战士,嘎子和大招抓到为寻找妹妹而逃脱国民军的猴子作为“投名状”,最终他们各自在硝烟战火中历练和成长。
民国年间,富家少爷樊傻儿不喜读书,只爱舞枪弄棒吃喝玩乐,即使娶了贤惠的玉贞依旧顽劣不改,伙同大师兄等人抢叔公家粮食接济百姓。抢粮东窗事发,叔公在众乡绅胁迫下以通匪罪将傻儿活埋,佣人樊宝刨土相救。樊傻儿流落异乡尝尽艰辛,在玄机子指点下做了土匪。他凭着一股傻气和义气,深得刀疤等弟兄敬重,杀死强奸民女的恶老大崔一洞,稀里糊涂当上匪首。后来,樊傻儿被国民党收编,土匪变团长,依旧傻性不改,一路歪打正着屡立战功,很快荣升师长,却遭遇叔公上吊、玉贞改嫁等一系列打击而一蹶不振。日军侵华,樊傻儿放下个人得失加紧操练,但队内赌博成风屡禁不住。他请大师兄吃麻将大餐,全面禁赌震慑军队。队伍开拔抗日,樊傻儿带领面貌一新的队伍奔赴抗日前线。