征战PTU一年后,李柏翘(陈键锋 饰)加入冲锋队,而钟立文(吴卓羲 饰)加入特别职务队。两人的行事风格迥异,柏翘接连高升,而立文则总为冲动埋单。台湾坐牢十年的江世孝(苗侨伟 饰)出狱,被进兴老大杜亦天接回香港,准备委以重任。但遭到Laughing哥(谢天华 饰)的不满,处处挑衅。期间,立文为了破获制毒工场,邂逅了盗版妹江悠悠(江若琳 饰),而后者刚好是江世孝失散多年的女儿。在大嫂程若芯(周海媚 饰)的撮合下,父女终于相认。而江世孝也投桃报李为程若芯找到了母亲花姐。花姐之女花若葆在Car1受到李Sir不留情面的责骂。幸好有柏翘劝慰才得以化解,两人暗生情愫。与此同时,立文与悠悠也是假戏真做,一个扮演小公主,一个扮幸运王子。正在此时,立文奉命作进兴卧底,投靠Laughing,后者游走在江世孝与程若芯之间,亦正亦邪……
故事的背景设定在明朝建文四年,朱棣发动靖难之役攻占帝都应天。在这场动乱中,御史大夫景清和他的妻子罹难,他们的两个女儿,若微(汤唯 饰)和蔓茵分别被不同的人所救。若微由副将孙愚救出,蔓茵则由太子朱高炽所救。这两个姐妹命运迥异,一个成长于宫廷,一个则在江湖中度过童年和少女时期。十年后,若微参与了一次刺杀朱棣的行动,虽然刺杀未遂,但与朱棣的皇太孙朱瞻基(朱亚文 饰)结下了因缘。这个年轻的皇太孙与若微之间的关系在后续发展中显得复杂而动人。 若微和蔓茵最终同时进入宫中嫁给了不同的皇子,目睹了大明王朝从动荡中恢复的过程。她们见证了国家平定关外,迁都北京,修建运河,郑和下西洋,扬威海外,以及编纂《永乐大典》等一系列重要事件,预示着明朝盛世的来临。若微在丈夫朱瞻基登基后,决心放弃个人的执念,助其守护江山。她经历了北京保卫战等重大事件,在丈夫去世前发誓要继续守护大明王朝,最终在历史上留下了辉煌而壮丽的一笔。
三十年代的上海滩,黑帮横行、列强分割,要在这里闯出一片天,除了有实力,你还要比别人都要狠。于是,这里成了冒险家的乐园,成了机遇与成功的集散地。任鸿飞(张智霖 饰)和龙五(邵仲衡 饰)都是自幼父母双亡的孤儿,两个无依无靠的孩子成了结拜兄弟,互相帮忙着熬过了艰苦的成长岁月, 两人终于长大成人了。 两人虽然出身下层,但是都有共同的梦想,那就是在上海出人投地。于是,他们决定用自己的拳头闯出名堂。他们开始了刀头舔血的日子,在连番激斗后,两人终于一步步接近他们的目标……