肉身之眼晦暗不明，见近不见远，见前不见后，见明不见暗，看到的并非确凿无误存在。外表看起来丝毫没有任何存在感的夏冬青（刘智扬饰），有一个不为人知的秘密，他可以看到另一个世界的众生。自幼在孤儿院长大的他大学刚刚毕业，正准备考研，此时他正四处求职打工。在此期间，冬青被444号便利店录取。据说这家便利店半夜12点后会闹鬼，原来这里正是两个不同纬度空间上的连接点。在冥界担任公务员的赵吏（于毅饰）直接管理着便利店，他自称“灵魂摆渡人”，每天迎来送往，指引鬼魂们去往应该去的世界。冬青和性格直爽的女孩王小亚（肖茵饰）则成为一个个灵异事件的见证者。
曾被誉为“天才”的前音乐制作人吾妻润（中村伦也 饰）因事件遭业界驱逐，放弃了追梦的勇气，却被迫指导韩国弱小事务所的日韩泰七名落后练习生组成的NAZE。面对他“追梦是无用功”的冷言，成员们仍拼命向顶尖舞台前进。他们的执着逐渐打动了吾妻，使他重新面对自己放弃的梦想。凭借吾妻独特的制作理念与深藏的温情，NAZE克服重重挫折，而吾妻也在与成员的羁绊中，再次决心挑战更大的梦想。
故事从大学生四叶枫开始展开，他是一个完全没有恋爱经验的人，却被校内人人憧憬的学长鸿上沙罗告知“自己是来自平行世界的存在，并且他们在那个世界中是恋人关系”。随着情节的发展，二人面对各自隐藏的秘密和内心的挣扎，逐渐揭示他们对爱情的选择。
特务机构雪衣卫首领风作人奉嘉帝之命，潜入定远侯府寻找前朝太子，意图斩草除根。然而在这个过程中，凤作人却发现嘉帝的背后有人正在布局更大的阴谋……
