阿龙（郑中基 饰）与八岁女儿萤萤（傅舜盈 饰）相依为命，因背负着前妻的赌债而生活潦倒，但积极乐观的他从没有抱怨半句，深信好人有好报。苦尽甘来，阿龙终于还清债务，并决定带女儿去泰国旅游，只可惜萤萤在旅程中被拐子集团掳走了。痛失至亲的阿龙彻底放弃以往信念，为了留下竟不惜与泰国华侨阿兰（周秀娜 饰）再婚。两年来他一直暗中打听拐子集团的消息，不惜牺牲一切的阿龙，化身成双手沾血的复仇者。最后他能够重拾昔日的善念，大彻大悟；还是坠入万劫不复的仇恨地狱呢？
底层捕快薛不疑（刘峰超 饰）因不谙世故遭同僚排挤，憋屈十年。一桩赈灾银盗窃案他沦为替罪羊。绝境中，他受老师黄士宁（淳于珊珊 饰）搭救，与师弟李震（袁福福 饰）再度合作，然而钱外有钱官外有官，他被迫成为高官手中的“犬牙”……在这黑暗世道，他是会选择做一只听话的鹰犬，还是挣脱这巨 手成为啄天之鹰？
整部电影没有台词，全部出场角色亦没有姓名。rn妻子（李恩宇 饰）得知了丈夫（赵宰贤 饰）出轨的事实，而儿子（徐英洙 饰）则目睹了父亲和开杂货铺老板娘（李恩宇 饰）在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中的丈夫未果，被愤怒冲昏了头脑的她将屠刀指向了儿子，惨叫声中，一个家庭彻底破碎了，丈夫将儿子送往了医院，妻子离家出走不知所踪。rn时光飞逝，拖着残缺的身体，儿子慢慢长大，他找到了父亲的情人，两人之间的关系紧张又带着一丝暧昧。一帮小混混闯进了杂货铺玷污了老板娘并逼迫儿子就范，事情败露后，儿子锒铛入狱。父亲发现用石头摩擦皮肤能够产生如同性交一般的快感，他将这一方法教给了狱中的儿子，在疼痛与欲望之间，儿子的性格渐渐产生了扭曲。
