性感美丽的埃琳娜（罗珊娜•马奎达 Roxane Mesquida 饰）和肥胖平凡的安娜福斯(安妮•瑞布 Anaïs Reboux 饰)是一对姐妹，在与家人来法国海滨之城度假期间，姐姐埃琳娜与年轻帅气的意大利小伙弗兰多（利贝罗•德•瑞恩佐 Libero De Rienzo 饰）一见钟情。埃琳娜在父母那打着和妹妹一起出游的幌子却和弗兰多打得火热。姐姐向肥妹妹炫耀着男友送给自己的昂贵戒指，当着肥妹妹的面和男友谈情说爱，打情骂俏，在肥妹妹面前把初夜给了弗兰多，这一切让沉默自卑的安娜福斯内心进行着一场肥胖与情欲的痛苦挣扎，心生嫉妒却只能通过幻想来排解自己的空虚。然而故事却远远没有结束，这时弗兰多的母亲却上门要求她们归还儿子未经允许送出的戒指，情节开始发生了巨大的转折，也许一场悲剧正在上演…
全片由三个被称天下第一奇的古代传说组成，《奇字—赚兰亭》由岳华主演，描述唐太宗寻求心仪的兰亭帖，派御史箫异与兰亭帖收藏人辩心斗智斗力的经过。《奇书—惠莲》描述明代名士王世贞为报父仇，将毒汁浸在手卷中，使仇人唐荆川翻阅时触及毒汁而亡。至于《奇术—小神仙》则由喜剧泰斗石天演出，故事讲述一个神算的玄机事迹，当中闹出连串笑话。 此乃李翰祥尽显文采之作，全片由几个被称天下第一奇的古代传说组成，共分三大段：《萧翼赚兰亭》、《蕙莲》、《小神仙》，风格分别为雅、淫、趣。《奇字：赚兰亭》由岳华主演，描述唐太宗寻求心头所好，王羲之所留存下来的名贴“兰亭序”，与寺院住持斗智斗力的经过。《奇书：蕙莲》描述明代名土王世贞为报父仇，将毒汁渍在手卷中，图谋使仇人唐荆川翻阅时触乃毒汁而亡。这个故事以王世贞所献的奇书《金瓶梅》展开剧情。主要描述西门庆引诱仆人来旺妻子蕙莲的经过，深入地表现了酒肉男女的淫邪之念。由于导演有意迎合观众，中有不少裸露和意淫镜头。此段分别由杨群（西门庆）、胡锦（潘金莲）及恬妮（李瓶儿）演出。至于《奇术：小神仙》则则又由偷牛、捉奸和小神仙同药师之间的斗法三个小故事组成，以通俗趣味为主，由喜剧泰斗石天演出，喜剧效果非常高。
四年前，13岁的芬尼杀死绑架他的凶手并成功逃脱，成为“掳童怪”事件中唯一的幸存者。但真正的邪恶能够超越死亡…而电话铃声又再度响起。“掳童怪”为了向芬尼报复，从坟墓中爬出，将魔掌伸向芬尼的妹妹葛温。现在已经17岁的芬尼仍然无法摆脱当年绑架事件带来的阴影，坚强倔犟的葛温也已经15岁了，她开始在梦中接到暗黑电话的来电，并且看见令人不安的幻象：三个男孩在参加名为阿尔卑湖的冬令营的时候被某个神秘的存在悄悄跟踪。为了揭开谜团，结束她和她哥哥承受的折磨，葛温说服芬尼在一场冬季暴风雪中前往那座营地。她在那里揭开了“掳童怪”与他们家族历史之间惊人的交集。于是她和芬尼必须共同面对这个死后力量变得更强大、对他们来说也远比他们的想像更加重要的杀手。
