李世民(莫少聪 饰)和吴国生(黄日华 饰)是多年的好友,后者因自己而丧命。对好友充满了愧疚的李世民收养了好友的儿子星仔(郑家麟 饰)。星仔个性叛逆,常常惹出许多的麻烦,让李世民的妻子郭可仪(何婉盈 饰)忍无可忍,最终选择离丈夫而去,只有李世民不离不弃的将星仔视如己出。 最终,星仔明白了李世民的苦心,两人之间逐渐产生了真挚的父子之情,在这个节骨眼上,星仔的亲生母亲叶芳(梁小冰 饰)突然出现在了李世民的生活里,要和李世民争夺星仔的抚养权。在此过程中,李世民和叶芳之间渐渐产生感情,无奈叶芳在国外已经结婚成家,两人的这段恋情注定不会有结果。
中情局反恐事务的特工Carrie(克莱尔·丹妮丝 Claire Danes 饰)在中东地区执行任务时,她的线向她透露了一个惊人的秘密:一名被俘的美军士兵已经变节,现在为基地组织效力,准备在美国本土策划发动恐怖袭击。几个月后,美国海军陆战队根据线报在阿富汗发现了被俘近九年的Nicholas Brody中士(戴米恩·路易斯 Damian Lewis 饰),荣归故里的Brody受到英雄般的礼遇。同时,Carrie也被中情局调回国内工作,并坚信Brody就是那个已经变节的士兵,从而暗中展开调查。Brody发现妻子妻子Jessica(莫瑞娜·巴卡琳 Morena Baccarin 饰)已与好友相恋,醋性大发的他与Carrie发生了关系。Carrie一方面爱上了这个男人,一方面还是对他存有疑心。究竟Brody是否变节?他与Carrie的关系将如何发展?
江清照(温碧霞 饰)在夜总会工作,与妹妹上影(杨羚 饰)相依为命。尽管江清照泼辣,但她有一颗善良的心,乐于助人,因此受到周围人的喜爱。一天,程彦南(刘青云 饰),一个古板木讷的年轻建筑师成为江清照的邻居。一开始,他们经常发生争执,但后来程彦南发现江清照的人格可贵,对她的看法发生了改变,两人由冤家变成了情侣。然而,程彦南因为江清照的职业而对这段感情感到犹豫。 江清照因此感到伤心,最终选择离开程彦南。电影涉及到职业差异和社会阶层的障碍,以及爱情是否能够战胜这些困难。尽管两人有着真挚的感情,但程彦南面对江清照的工作可能涉及到社会观念和道德观念的差异,导致他对这段感情的犹豫。