故事围绕着延泰瑞（朴珍荣 饰）展开，他在一个小城市过着平凡的生活。然而，19岁时的一场事故彻底改变了他的人生轨迹——父母在这场事故中丧生，同行的弟弟也因此腿部受伤。延泰瑞与19岁时邂逅的莫恩雅在20岁分道扬镳，却又在各自30岁时命运般地重逢。
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1945年，艰苦卓绝的抗日战争取得伟大胜利，中国在和平与战争、光明与黑暗等重大问题上，面临艰难抉择。以毛泽东、周恩来、朱德、刘少奇为首的中国共产党人，以人民为中心，与以蒋介石为首的国民党独裁者展开大决战。毛泽东以大无畏气概，孤身涉险赴重庆谈判，指挥解放军抢占东北、转战陕北、发起三大战役、进行土地革命，发布“五一口号”。中国共产党的政策，赢得广大人民群众和民主党派的欢迎拥护，最终战胜了蒋介石王朝。1949年10月1日，中华人民共和国宣告成立。
新興毒品「粉精靈」流竄市面，臥底潘奕風（馬貫東 飾）潛伏多年，終令真正製毒師一權世豪（杜燕歌 飾）被拘捕。但世豪金蟬脫殼獲得輕判！奕風為提防世豪出獄後會讓「粉精靈」再度肆虐，請求上司批准他組織臥底小組，調查向世豪提供原材料的上線，圖能將整條黑暗製毒鍊連根拔起。 奕風找來三名各擅勝場的臥底嬌娃一「女版福爾摩斯」沈佳琪（張曦雯 飾）、「細心敏銳武術通」江妙姿（陳瀅 飾）、「百孌行走數據庫」童小茹（羅毓儀飾），以美貌設陷阱、以感性作利刃、以智慧當盔甲，接近目標人物一表面上是慈善商家劉彪（關禮傑 飾）和卡邦妮（邵美琪 飾）夫婦，及其背後的四聯商會。四聯商會勢力龐大，滴水不漏，唯一突破點便是劉氏夫婦的女兒劉寶儀（鍾柔美 飾）。 奕風此次任務雖然獲得直屬上司禤步青（黃子雄 飾）鼎力支持，卻被鄰組警司郭宗南（黃子恆 飾）懷疑他在任臥底期間，早已變節。奕風挺著腹背受敵的壓力，卻諱莫如深的推動著三名女臥底進行各種危機重重的行動，原來奕風懷著一個自私的目的，想借這次任務，想為受涉而喪命的女友討回公道。
