森离开家乡,在东京享受着快乐的大学生活。有一天,他在路上遇见了曾经在家乡是个书呆子的学长柳井。喜欢森的柳井将她引诱到自己家里并强奸了她。那天之后,森压抑的欲望爆发了,他爱上了家乡的前辈,并独自去了他的家
1911年,陈真为师父霍元甲报仇后投身革命加入中国同盟会,受托调查军阀与日本在天津租界的勾结。在执行任务遭伏击、同伴中毒的险境中,陈真与一度为敌的武人郑绍远从对决到联手,最终陈真在租界内与日谍头目决一死战,揭穿阴谋,公之于众。