中秋节假期期间，Atsushi 本想在家休息，但当妈妈的朋友告诉他要和他一起住几天时，他很生气，开始对妈妈抱怨。这时，他母亲的朋友 Chisato 来拜访，Atsushi 对 Chisato 一见钟情。没有任何与女性交往经验的 Atsushi 出于好奇跟随 Chisato 去洗澡，并一边闻她的内裤一边自慰。千里看到这一幕，决定趁着这次机会教给敦史关于女性身体的知识。他们的性生活就这样开始了，在千里的教导下，Atsushi 的进步也一天天加快
侠士朱仲（黄德斌 饰）四方云游，被指腹为婚的未婚妻柳丝丝一路相随。二人经过一座古庙，遇到古庙内一个“灯草和尚”（成奎安 饰）——他能把自己的身体缩成灯草大小。朱仲与他相当投契，两人随即结为好友。是夜，朱仲发现古庙里一幅壁画，画中三个绝世美人翩翩起舞，如梦似幻，朱仲当即神魂颠倒，求灯草和尚助他入画，见壁画美人一面。灯草和尚禁不住朱仲的哀求，再三嘱咐后出手帮助。朱仲入画后，果真见到了画中美人绮梦（陈宝莲 饰）及其两个妹妹春梦、玉梦。朱仲与绮梦一夜销魂后，得知她的身世，还知道此事背后的阴谋。后来朱仲为绮梦所救，几经辛苦终于出画。他却决定回到画中，救出绮梦……
故事发生在唐朝，衣食无忧的生活让青楼成为了男人们茶余饭后经常光顾的场所。五姑娘（翁虹 饰）是“尝乐坊”的当家，她和搭档傅刚（郑则仕 饰）一起，利用两人的聪明才智，将尝乐坊经营得风生水起。傅刚一直钟情于五姑娘，但即便知道傅刚的深情，但五姑娘依旧对他保持着若即若离的距离。阿逸（刘德之 饰）是傅刚的徒弟，从小就跟随着师傅出入各式各样的灯红酒绿之中。阿逸深爱着雏妓小菁（程雪雁 饰），可惜两人身份和地位悬殊，一段两情相悦的恋情充满了磨难与波折。色魔（徐锦江 饰）的出现让坊间女子人人自危，倒霉的小菁偏偏被其盯上，所幸五姑娘出手相救才幸免于难，然而，五姑娘自己就没有这么好的运气了。
糖厂工人江斯旺（郭富城 饰）独自抚养女儿江露（蓝盈莹 饰）成长，不料在阴差阳错中变成一条小狗。狗爸阿旺费尽力气找到女儿，发现此时江露已长大成人，并成为了一位创作歌手，但看似光鲜亮丽的背后却另有隐情。老爸决定以小狗阿旺的身份开启一段“守护之旅”……
